La louve et la croix

Le frère Semyon von Kassel, chevalier de l'ordre Teutnonique, voit ses frères décimés par un loup-garou dans les Carpates, en l'an 1221. Les chevaliers du Temple décident de faire de ces créatures une arme de terreur contre les païens, les capturent et les dressent. Dans la Prusse nouvellement convertie, l'un des loup-garous, Lily, s'échappe et trouve refuge auprès d'Udolf, fils de Gedim.